[U.S. market]S&P500は20年ぶり安値、利回り急上昇-144円高 – Bloomberg

[U.S. market]S&P500は20年ぶり安値、利回り急上昇-144円高 - Bloomberg

26日の米国株式市場は続落。 英国の通貨および債券市場のボラティリティーがボラティリティーをさらに高めた一方で、世界の中央銀行のタカ派的な態度がセンチメントを圧迫し続けました。 ドル高。 東京時間からドル買い円売りが続き、対円は144円台後半。

  • 米国株は下落し続け、中央銀行のタカ派スタンスは重荷に
  • 米国債が下落、10年物利回りは2010年4月以来の高水準に
  • ドルはほぼ軒並み上昇、144円台後半~ポンドは最安値から下落し縮小
  • NY原油が続落、ボラティリティーに振り回され一時姿を消す
  • NY金安続落、国債利回り上昇で低迷続くとの憶測も

S&P 500 指数は 1% 下落して 3655.04 となり、2020 年 12 月以来の安値となりました。 ナスダック総合指数は0.6%安。 CBOE ボラティリティ指数 (VIX) は、6 月以来初めて 30 を超えて取引を終えました。

この日はポンドが最安値を更新する中、英国金融市場の動向に注目が​​集まった。 イングランド銀行は、市場を落ち着かせるために「必要なだけ」金利を変更することを躊躇しないという緊急声明を発表したが、市場の期待には及ばなかった。 中央銀行は、11 月の次回会合までに行動しない可能性があることを示唆しています。

イングランド銀行は必要なだけ金利を変更することをためらわない-緊急声明(1)

ボスティックは、英国の混乱が米国経済に打撃を与える可能性があると警告している

ボストン連銀総裁はさらなる政策強化を必要としており、失業は避けられない

FBBキャピタル・パートナーズの調査担当ディレクター、マイク・ベイリー氏は「FRBのパウエル議長に加えて、イングランド銀行のベイリー総裁も経済を減速させようとしている。 「しかし、経済が次の不況から回復したときに取り残されることを避けるために、雇用主はできるだけ多くの労働者を維持していると私は感じています。 「それは、労働者を手放さない雇用主との軍拡競争のようなものです。」

B. ライリーのチーフ市場ストラテジストであるアート・ホーガン氏はレポートの中で、投資家は価格が落ち着いている兆候を探しており、経済データにも注目していると述べています。 「市場が現在の苦境から抜け出すために必要なのは、インフレデータが大幅に減速し始めることだ」投資家はまた、投入物価指数が減速している兆候を求めて、さまざまな経済指標に注目するでしょう。」

米国債は下落。 2年物オークションでの需要の低迷が売りに拍車をかけ、10年物利回りは2010年4月以来の最高水準に押し上げられた。ニューヨーク時間午後4時23分現在、利回りは23ベーシスポイント上昇して3.92%となった。

グレンミード・インベストメント・マネジメントのジェイソン・プライド最高投資責任者(CIO)は「FRBはスタンスを強化する必要があり、市場は反応している」と述べた。 「一歩下がって全体像を見ると、FRBは本当に金利上昇を望んでいる」と彼は述べた。

英国通貨は少なくとも1971年以来の安値に下落

ポンド為替レート

出典:ブルームバーグ

外国為替市場では、ドルが主要 10 通貨に対してほぼ全面的に上昇しました。 ドル指数は5日連続で上昇。 ウクライナでの戦争、台湾をめぐる緊張、イランの不安定化などの地政学的リスクが懸念されていました。 ポンドは安値更新後、下げ幅を縮小。 英国の緊急利上げの可能性と、それがポンドを押し上げるのに十分な大きさであるかどうかの認識。

米国債利回りの上昇を背景に、ドル/円は1%上昇し144.79円となった。 日本が先週円買い介入を実施する前の水準に近づいた。

クレディ・アグリコルのストラテジスト、デービッド・フォレスター氏は、日銀は超緩和的な金融政策スタンスを変更しないことを明らかにしたと述べた。 「ドル円の為替レートは日本の財務省の決定をテストし、今後数か月で147円に達すると予想している.

10 の主要通貨に対するドルの動きを追跡するブルームバーグ ドル スポット インデックスは 1% 上昇しました。 ニューヨーク時間の午後 4 時 24 分現在、ドルは対円で 0.9% 上昇し、144.64 円になりました。 ユーロは対ドルで0.8%安の1ユーロ=0.9608ドル。 ポンドはドルに対して 1.7% 下落し、1 ポンドあたり 1.0679 ドルになりました。 ある時点で、アジア時間で 1.0350 ドルに達しました。これは、1971 年にさかのぼるブルームバーグ データの最低点です。

ニューヨーク原油先物が急落。 それは、金融市場の一般的な方向性によって引き起こされました。 投資家心理は、世界的な金利上昇の影響を恐れたため、悪化しました。

ニューヨークマーカンタイル取引所(NYMEX)での11月納品のウエストテキサスインターミディエート(WTI)先物は、前取引日から2.03ドル(2.6%)下落して、1バレル76.71ドルで取引を終えた。 一時は2%も上昇した。 ロンドン ICE の北海ブレント 11 月の受渡しは 2.09 ドル下落して 84.06 ドルとなり、再び 85 ドルを割り込んだ。 史上最高値に近いドルは、ドル建て商品の魅力を低下させます。

オアンダの上級市場アナリスト、エド・モヤ氏は「原油価格はまだ通貨のボラティリティーのジェットコースターから抜け出せていない。 「歴史的な通貨のボラティリティは世界経済の見通しを悩ませており、それが石油需要の見通しに重くのしかかっています。 「それにもかかわらず、原油は前夜の安値をまだ下回っていない」

ドル高と株式市場の下落の中で価格が下落

ブレント原油先物

出典:ブルームバーグ

ニューヨークの金市場は下落を続けています。 世界的な金融政策の引き締めが景気後退につながるのではないかという懸念が根強く残っており、ドルが過去最高値を更新したことで景気後退が悪化した。

ドルが記録的な水準に急騰したため、地金は先月急落しました

金スポット価格(白、右軸)、Bloomberg Dollar Index(青、左軸)

出典:ブルームバーグ

オアンダのモヤ氏は、金価格の「ジェットコースター」が続くと予想しています。 これは、世界の国債利回りが上昇するにつれて、金の苦境が続くと予想されるためです。

UBSグローバル・ウェルス・マネジメントのウェイン・ゴードン氏をはじめとするストラテジストは、少なくとも2023年前半までに金価格が1オンス当たり1,500ドル台前半まで下落すると予想しています。

ニューヨーク マーカンタイル取引所 (COMEX) の 12 月の金先物は、前日から 22.20 ドル (1.3%) 下落した 1 オンス 1,633.40 ドルで取引を終えました。 ニューヨーク時間午後 2 時 37 分現在、スポット価格は 1,622.68 ドルです。 2020年4月以来の安値。

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